CFA®协会要求的"相关工作经验"包括了在投资决策过程的一般领域，如财务分析、投资管理、证券投资分析等类型的工作经历。广义上讲，只要是为投资决策过程提供所需的信息或资料的职务都可以包含在内，如从事经济形势、公司业绩资料的收集、评估和分析的工作，或者直接或间接指导类似活动的职务以及从事金融投资教育的经历都被认可。
对于那些在2005年才开始参加CFA考试的考生，以及那些在2007年7月1日前都不能成为CFA协会的正式成员的考生来说，在获取CFA特许状所需的工作经验的规定上有了一定的变更。在规定的专业工作经验年限上，由原来的3年增加为4年，并且要求考生至少用百分之五十的时间从事这些专业工作，这比原来的百分之四十也有所增加。以下是ＣＦＡ协会提供的相关工作职责，仅供参考．具体要根据候选人的工作实质来判定是否能够称为ＣＦＡ相关工作经验。
Client Service Representative or Relationship Manager |
客户服务代表或客户关系经理 |
Compliance Analyst/Officer |
合规分析师/主任 |
Investment Consultant |
投资顾问 |
Corporate Chief Financial Officer |
公司首席财政官 |
Corporate Finance Analyst |
公司财务分析师 |
Investment Banking Analyst |
投资银行分析员 |
Derivatives Analyst |
衍生产品分析师 |
Economist |
经济师 |
Institutional Sales Professional/Business Development (Buy & Sell Side) |
机构销售专业/业务发展（购买与出售方） |
Investment Strategist |
投资策划师 |
Portfolio Manager |
投资组合经理 |
Private Client Investment Advisor |
私人客户投资顾问 |
Professor/Instructor |
教授/讲师 |
Quantitative Investment or Risk Analyst |
定量投资或风险分析员 |
Real Estate Investment Manager |
房地产投资经理人 |
Regulator/Supervisor of Investment Firm |
投资公司监管/监督人 |
Security/Investment Analyst? |
证券/投资分析师 |
Securities Trader |
证券交易员 |
Valuator of Closely Held Business |
公司估价员 |
Venture Capital Analyst |
风险资本分析师 |
